Банкиране

Райфайзен Централбанк издава облигационна емисия, гарантирана от Република Австрия

Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), компанията притежаваща повече от две трети от капитала на Райфайзен Интернешънъл, която от своя страна притежава 100% от Райфайзенбанк (България), успешно издаде първата си бенчмаркова емисия за 2009г., на стойност 1.5 млрд. евро. Емисията е гарантирана от Република Австрия и е за срок от 5 години. Купонът е фиксиран и е на стойност 3.625% на годишна база. (Купонът е определен, на базата на Mid-Swaps+ 68 б.т.). Облигационната емисия на РЦБ предизвика голям интерес сред инвеститорите в целия свят. Водещи мениджъри са РЦБ, Ситигруп, Дойче Банк и HSBC. Най-големият дял от търсенето беше съсредоточен в Германия, Австрия и Обединеното кралство. Освен това водещите мениджъри постигнаха 32-процентна алокация на емисията към фонд мениджъри, което представлява изключително високо ниво на интерес към дълг, гарантиран от австрийската държава. 

Емисията е привлекателна инвестиция, тъй като предлага сигурността на държавния дълг, съчетана с допълнителна премия върху доходността.

Освен РЦБ, съгласно Раздел 1 (4) от Закона за подкрепа на междубанковия пазар (Interbankmarktstarkungsgesetz, IBSG), Република Австрия ще даде държавна гаранция за издадените ценни книжа от кредитните институции съгласно 1 (1) 10 от Закона за банковото дело в Австрия (BWG). Емисията е с рейтинг AAA/Aaa (S&P/Moody's).

• Висок интерес от страна на инвеститорите
• Емисията беше презаписана два пъти в рамките на един час

* * * * *

Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната. Тя е водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и също така счита Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. РЦБ е единствената австрийска банка с глобална мрежа от офиси, като покрива всички важни финансови центрове по света. Тя оперира и в Азия чрез клонове и представителни офиси.

Чрез дъщерното си дружество Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, което се търгува на фондовата борса, РЦБ управлява една от най-големите банкови мрежи в ЦИЕ. 17 пазара се покриват от дъщерни банки, лизингови компании, представителен офис и редица други доставчици на финансови услуги. 14.6 млн. клиенти са обслужвани в над 3100 офиса.

За допълнителна информация: Андреас Екер-Накамура (+43-1-71 707-2222, andreas.ecker@rzb.at) или Катрин Полстер (+43-1-71 707-1753, kathrin.polster@rzb.at). http://www.rzb.at, http://www.ri.co.at

Източник: Bank.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: